O livro conta a história de Aron, um meio-elfo feiticeiro em um mundo onde a relação entre elfos e humanos não geram descendentes entre si. Após ser rejeitado pelos elfos, Aron passou anos ocultando sua identidade e morando numa pequena vila com medo dos humanos descobrirem seu segredo.
Aron vê seu pequeno mundo ruir quando seu segredo é revelado. Ao mesmo tempo, vê-se numa conspiração envolvendo sua herança genética e um artefato poderoso que irá decidir o futuro da região — e talvez de todo o reino.
Junto com mais três companheiros que também possuem características peculiares — um meio-gigante, um goblin e uma felline —, Aron parte numa jornada para encontrar seu verdadeiro lugar no mundo e salvar a região de Ustait. Durante a jornada, atravessarão montanhas, tempestades, neve, cavernas, cidades e florestas, e, além de desconfiança e perseguição, enfrentarão assassinos, feiticeiros, animais selvagens e criaturas fantásticas.