Um homem de meia-idade em Lemúria é alguém que já viveu mais de 150 anos. Esse é o complexo lugar psicológico em que Sullivan se encontra: alguém que já viveu muito e perdeu a vontade de continuar vivendo, tendo, no entanto, ainda outros 150 anos pela frente.
Em tentativas de reconstruir o sentido da vida, ele encontra algo inusitado: um sapo muito especial, que poderá mostrar para Sullivan que nem todo o tempo de vida que viveu lhe trouxe sabedoria, e que, sim, a vida sempre pode nos surpreender.