Em um mundo em que as fronteiras entre a realidade e a magia se desfazem, o velho Thort compartilha com seu pupilo, o jovem grumete Patri Gapsa, uma história marcada pela dor, coragem e esperança. Tempos atrás, sua vila foi abalada por misteriosos desaparecimentos - entre eles, o de Brioni, sua filha, e o de Raycom, o filho do seu amigo Leonel.
A busca por respostas levou Thort, Roy, jovem apaixonado por Brioni, e mais dois companheiros, ao Segundo Mundo, um reino oculto e encantado, criado por Maor, o ser Supremo. Lá, as forças sombrias crescem, sob o comando de um antigo guardião.
Amor, lealdade e sacrifício serão postos à prova neste confronto.
