Num mundo chamado Fadaer, para a paz reinar, humanos devem morrer; esses são os chamados Jogos da Paz, ou Jogos Inferiores, que ocorrem de cem em cem anos e se conclui findando com somente um sobrevivente dentre dezenas de Escolhidos.
E é na décima oitava edição dos Jogos, bem no começo do século XX, que iniciamos nossa história, a fantasiosa história dos infelizes acontecimentos da vida de Bernardo Lourenço, um jovem paulistano, gatuno e lascado, que mora a sós com a irmã de nove anos — quase dez, como lembrava ela —, e que passa por algumas experiências sobrenaturais quando toma uns tantos goles no alcoice onde o melhor amigo trabalha. Seria efeito do álcool então?
Agora, como um baque, uma horrenda alternativa bate à porta de Bernardo, e ainda por cima, no infeliz aniversário de cinco anos que a mãe se fora. Basta a ele decidir: ficar no Brasil da República Velha com Emília e, por consequência, serem mortos, ou abandoná-la e partir com um ser de chifres galheiros para o Mundo das Fadas, poupando assim, a vida dela.
Desta forma, seu desfortúnio e participação nos Jogos Inferiores seriam o caminho da felicidade da irmã? E um amor, poderia esse nascer na maior das desgraças?