Esse conto sensacional relata a história da última descendente de Merlin, Katherine McLean Jones. Ela descobre, após a morte de seu pai, que pertence a uma linhagem direta do grande feiticeiro Merlin. Ela acaba tendo que se aliar ao herdeiro de Morgana, Ryan Collins, que teoricamente é um de seus inimigos. Mas para derrotar Morgana, ela é capaz de tudo, até mesmo mostrar que é totalmente possível dois descendentes de uma linhagem de feitiçaria diferente se unirem ou, até mesmo, ficarem juntos.
