O livro se passa nos anos 60 e narra a saga de Manoela, uma menina de 12 anos que tem sua vida mudada quando conhece a cachorrinha Titi, uma vira-lata muito esperta. Certo dia a única vaca leiteira da família adoece, então cabe a Manoela sair em busca da ajuda de um veterinário a quilômetros de distância, contando apenas com a companhia de sua inseparável amiga Titi. Mas o caminho é recheado de perigos, sejam eles proporcionados pela natureza, ou pelo ser humano. O amor que sentem uma pela outra e a coragem é tudo o que elas têm, e precisam, para superar todos os desafios.