Merita, a terra natal de Molghin Qadyyakhan, é invadida pelo Império Arkiano, que o torna um prisioneiro de alto valor: um mago.
Com uma proposta clandestina de repatriação e de libertação de sua família, Molghin é treinado pelo império para sua próxima invasão em território não explorado de um relutante e isolado parceiro comercial. Assim, junto com um dos exércitos de seus dominadores, Molghin se força a destruir o mais novo inimigo de Arkia enquanto luta contra sua consciência e as consequências de seus atos, corrompendo a natureza e a paz de uma população que foi vítima do mesmo mal causado ao seu povo.