Martha vivia uma vida calma e tranquila em Winstchapel, uma cidadezinha pacata de poucos habitantes na região da Nova Inglaterra. Sua maior preocupação era a saúde de sua sobrinha Suzi, que estava acometida por uma estranha doença.
Vendo a situação da menina piorar a cada dia, Martha toma uma decisão extrema, resolvendo então procurar um velho ermitão com fama de feiticeiro, a fim de realizar um pacto com Asmoday para salvar a pequena.
A partir daí, sua vida muda; coisas estranhas acontecem na cidade e tudo se intensifica com a chegada do misterioso inglês chamado Antoine, um estrangeiro surgido dos mais íntimos desejos de Martha, envolvendo-a numa trama de sexo e mistério, trazendo graves consequências para toda a cidade.