Estamos em Recife, o ano é 1996. Vampiros dançam um baile traiçoeiro e delicado. Edgar, um filho da noite, conhecido como Barão do Tráfico, arrisca sua não-vida e posição social ao transformar Catarina, uma jovem que ele conheceu por acaso, depois de um incidente que a deixou à beira da morte.
No entanto, ao salvá-la, o amaldiçoado acaba desafiando a autoridade da estrutura vigente e desobedece ao édito que suspende o direito de paternidade. E onde você não dita regras, você é esmagado por elas. A contravenção de Edgar desencadeia uma série de disputas pelo poder na capital e, em muitas ocasiões, a morte verdadeira não é uma promessa, é uma garantia.
O tempo não é aliado de ninguém. Este enredo traz elementos sobre a dinâmica do mundo da noite, famílias e alianças, bem como envolve elementos de mistério e investigação, conflito e sangue, disputas de poder e dons proibidos.
