Vinicius tem 14 anos e é forçado a se mudar para Santa Cucuia, uma pequena cidade no interior de São Paulo. Mas não é apenas isso que deixa o garoto frustrado, ele vai morar com a sua avó Cármen, alguém, até então, desconhecida por ele.
Entediado com a vida pacata da cidade, o garoto tem uma grande surpresa quando descobre a existência de criaturas folclóricas, criaturas essas que vivem na aura obscura que estreita àquela cidade.
Vinicius, até então um adolescente comum, descobre que tem muito mais sobre si e sua ancestralidade...
Qual será o elo entre Vinicius e o folclore brasileiro?