Carlos é um jovem que chega a uma vila isolada onde magia e realidade se misturam de forma surpreendente. Nesse lugar, os habitantes possuem poderes extraordinários e vivem reclusos, protegidos pelo antigo Pacto de Sangue que garante tanto sua segurança quanto a preservação da humanidade.
Porém, a paz da vila é ameaçada pela Sociedade do Alvorecer, um grupo rebelde que deseja romper o pacto e expor os magos ao mundo, colocando em risco o equilíbrio entre humanos e seres mágicos.
Junto com seus amigos Carmen e Samuel, Carlos enfrenta uma perigosa missão para proteger a vila e enfrentar os desafios impostos pela Sociedade. Em meio a aventuras emocionantes, eles descobrirão o valor da amizade, lealdade e coragem, lutando por um mundo em que a convivência pacífica possa ser uma realidade.